第三季基金績效出爐 價值型中小型基金出頭天
回上一頁(2001/10/02 16:06:00)
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第三季台股仍不脫盤跌格局,加權指數報酬率為負25.53%,大盤表現雖不佳,但仍有79檔的基金績效打敗大盤,表現相對搶眼,其中在前十名基金中,價值型股票佔了四檔,分別是元大巴菲特、瑞銀雅典娜、中信新價值及特殊類的保誠金融基金,中小型基金佔了二檔,分別是復華中小精選及富鼎新興中小,其中元大巴菲特基金自自第二季的第91名攀升至本季的第七名,是本季基金績效名次篡升速度最快的黑馬。
元大巴菲特基金經理人林冠和表示,第三季台股雖受美國911事件影響而下挫,但展望第四季,配合旺季效應和大盤目前超跌,以及政策作多,中秋節後大盤有機會往上反彈,至於看好的產業包括受惠於水災重建的重電業、景氣復甦的塑化業、NBA球賽與WTO概念股的製鞋業及本益比偏低的績優電子個股等。而展望明年,預估景氣復甦可望在明年年中較為明朗,由於股市通常會提前反應,配合資金持續寬鬆,預估明年第二季應有指數高點可期。
因此,元大投信建議,今年第四季之後,台股的重心將由以往的電子股轉向為傳統的中概股及績優股,而基金的投資人也應隨之調整投資組合,將部份的投資轉移至價值型基金,以爭取最佳的投資績效。
第三季開放式基金績效前十名 名次 基金名稱 第三季報酬率(%) 1 復華中小精選-11.14 2 傳山永盛-13.66 3 保誠金融-15.72 4 富鼎新興中小-16.18 5 瑞銀雅典娜-16.33 6 聯邦中國龍-16.58 7 元大巴菲特-17.22 8 中信新價值-17.83 9 保德信元富高成長-18.55 10 保誠先鋒-18.62 加權指數-25.53 資料來源:各投信 |
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